適合於中國國情的ERP系統是中國企業資訊化軟體的必由之路，受全球經濟高速發展大環境的影響，中國經濟已經從計劃經濟的時代全面走進了市場經濟的時代，綜觀國際和國內資訊化的歷程，不難發現，企業外部資源的整合，企業與企業之間的分工協作，資訊系統的集成與共用已經成為了一種不可逆轉的趨勢，尤其是在中國這個特殊的環境中，企業規範化管理和資訊化相對國外發達國家較晚，正在有一個學習、觀摩、初步應用的階段向深度、全面、提升應用的階段轉變，隨之而來的是中國企業資訊化市場的迅速膨脹，軟體應用服務商迅速轉型和深入策劃和研發產品。但是企業對資訊化系統的要求趨於理性化和精細化，系統的內、外集成性，易用性，體現的管理深度和理念，行業細分及特色將是客戶選擇和衡量產品優劣的主要指標。

索威CRM 客戶關係管理系統正是在這種社會環境的趨勢下，以將企業的客戶(包括最終客戶、分銷商和合作夥伴)作為最重要的企業資源，透過選擇和管理客戶，挖掘其最大的長期價值為核心理念，並以一套現代資訊化系統幫助企業建立客戶導向的管理機制，培養以客戶為中心的經營理念，以及實施以客戶為中心的業務流程，並以此為手段來提高企業的獲利能力、收入以及客戶滿意度，在行銷、銷售和服務業務範圍內，消除企業在客戶互動時候的“單幹”現象，使得企業方便的實現針對客戶的全方位協調一致的行動。

索威CRM 客戶關係管理系統基於“以客戶為中心”的營商哲學和文化，通過面向客戶的整體取向，在客戶生命週期內，實現市場、銷售和客戶服務的全面協調和整合，與客戶高效和諧的互動充滿了企業的每一環節。

公共管理部分

• 索威CRM 客戶關係管理系統 基礎設置：
  
  • 業務物件自定義可擴充業務物件的屬性，靈活的滿足不同行業的業務物件的個性資訊的需要，同時可通過業務物件自定義，實現用戶介面的個性化設置；
  • 通過設置業務物件的編碼規則，實現業務物件生成有意義的編碼；
  • 通過設置審核流程可實現審核流轉的自動化；
  • 用戶可增加或修改資料字典中的資料字典項的內容，滿足企業的實際需要；
  • 用戶也可為業務物件新增的欄位設置資料字典；
  • 系統實現完整的許可權管理，包括功能許可權、特殊許可權、資料許可權，三者結合，能很好的對集團的橫向和縱向進行許可權控制；
• 索威CRM 客戶關係管理系統 客戶&聯繫人：
  
  • 客戶、聯繫人資訊的集中管理，通過許可權管理自己許可權範圍內的資料。
  • 根據客戶價值模型、評選模型、評選方案的定義，系統自動設定客戶級別、計算客戶價值，實現客戶價值金字塔。
  • 客戶全生命週期的管理，定義客戶生命週期階段以及不同階段所關注的產品和服務。
  • 根據客戶信用模型的定義，系統自動設定客戶信用等級、信用額度，並在生成訂單時加以提醒，降低交易風險；
  • 系統記錄與客戶每一次接觸點的客戶回饋資訊、客戶投訴資訊，從而更加清晰的把握客戶；
  • 根據設置，系統可自動實現客戶關懷，對客戶生日的自動提醒；
• 索威CRM 客戶關係管理系統 產品及價格：
  
  • 產品和服務統一管理；
  • 產品可由其他產品組成，產品包含產品元件；
  • 產品可有多個折扣策略，系統可靈活定義產品的折扣策略；
  • 支援對不同的客戶、不同的地區、不同的時間等條件執行不同的折扣；
• 索威CRM 客戶關係管理系統 知識管理：
  
  • 知識庫來記錄銷售、服務、市場方面相關的知識資訊；
  • 可以對知識庫進行多級分類管理；
  • 產品缺陷庫紀錄產品的缺陷及其解決方案；
  • 附件是系統中各種各樣文檔的集合；
  • 通過搜索引擎，可以查詢到系統中各種需要的知識資訊；

市場行銷管理部分

• 索威CRM 客戶關係管理系統 行銷戰役管理：
  
  • 通過行銷戰役來管理大的市場行銷活動；
  • 在行銷戰役中建立目標客戶群，制定針對目標客戶群的行動方案；
  • 行銷戰役不僅管理市場活動，更是銷售挖掘的利器；
  • 可對整個市場活動進行問卷調研、評估，生成調研報告；
  • 紀錄市場活動的回饋資訊進行管理，生成銷售線索；
• 索威CRM 客戶關係管理系統 市場情報管理：
  
  • 記錄競爭對手、合作夥伴、客戶和自己的市場的動態資訊；
  • 記錄競爭對手、合作夥伴、客戶和自己的媒體宣傳資訊；
  • 記錄競爭對手、合作夥伴、客戶和自己的簽約資訊；
  • 管理行業的政策資訊
• 索威CRM 客戶關係管理系統 競爭對手管理：
  
  • 管理競爭對手的基本資訊；
  • 管理競爭對手的產品，以及與我同類產品的比較；
  • 管理競爭對手的組織架構以及人員配備；
  • 競爭對手和自己全面的對比分析，找出優勢與不足；

銷售自動化部分

• 索威CRM 客戶關係管理系統 銷售管理管理：
  
  • 系統支援制定公司年度銷售計畫，並可將銷售計畫按月、周分解到部門、員工；
  • 銷售計畫的制定可以按照金額和數量制定，並按產品類別或產品等分解。
  • 員工、部門可跟據商機的狀況，制定自己的或部門的銷售預測。可隨時修正自己的預測結果，系統記錄預測的歷史軌跡，評估預測的準確度；
  • 對於週期性購買的客戶，系統可進行自動的銷售提醒；
• 索威CRM 客户关系管理系统 商业机会管理：
  
  • 系統提供多種方式包括：銷售挖掘、其他管道轉入、購買線索，實現銷售線索的統一管理、統一分配；
  • 具有初步意向的銷售線索轉入商業機會；
  • 可管理商業機會的競爭對手及其優勢和劣勢；
  • 可管理商業機會的客戶中不同聯繫人所扮演的角色及其對專案的態度；
• 索威CRM 客戶關係管理系統 銷售進程管理：
  
  • 通過銷售階段來管理銷售進程；
  • 可定義多種銷售方法，每種銷售方法可定義不同銷售階段，也可定義標準的銷售方法和標準的銷售階段，指導銷售員的銷售行為；
  • 通過銷售漏斗可清楚的知道銷售計畫指標的完成情況，以及當前的銷售狀況和今後的銷售趨勢，告訴銷售人員工作重點。
  • 可靈活設置銷售報價的審批許可權，對於超過報價政策的自動進入審批流程；
• 索威CRM 客戶關係管理系統 合同與商務管理：
  
  • 報價單可自動生成合同、訂單；
  • 合同、訂單審批流程的靈活設置；
  • 合同、訂單可實現特別折扣的處理，包括數量折扣、金額折扣。
  • 合同、訂單提供多種狀態，通過合同、訂單狀態可以時時跟蹤合同、訂單從洽談、擬訂到最後的回款和發貨情況；
  • 合同、訂單生效後自動生成商品；
  • 合同、訂單生效後自動生成收款計畫；
  • 合同、訂單生效後可根據傭金設置模型，自動生成傭金；
  • 實現合同、訂單單據列印格式的自定義設置；
  • 合同、訂單執行
  • 合同、訂單生效後進入執行階段；
  • 系統支援合同、訂單分階段執行；
  • 可記錄執行階段的活動和任務；
  • 根據合同、訂單生成發貨單；
  • 發貨完成後，自動生成商品，進入商品保修期；
  • 銷售收款
  • 合同、訂單收款和合同、訂單的執行有機的結合起來，對於根據合同、訂單執行階段完成情況來執行收款的情況；
  • 銷售收款可根據系統設定的提醒時間來自動提醒；
  • 銷售收款中可靈活處理實收款和預收款等情況；
  • 銷售收款完畢後可自動生成銷售提成；
  • 銷售傭金申請和執行
  • 可以實現客戶傭金和銷售員傭金的申請和執行管理；
  • 提供傭金模型的設置，企業根據自己的情況設置傭金模型；
  • 對傭金可以根據具體情況設定相應的審批流程；
  • 銷售傭金和銷售回款直接相關聯，根據收款情況自動計算傭金金額；
• 索威CRM 客戶關係管理系統 日程管理：
  
  • 對於專案型商機或專案實施需要其他部門之間配合，可執行協作申請，協作申請可按照定義的流程進行審核，自動到達執行人員；
  • 上級可對下級下達任務。
  • 活動是針對商機、服務請求、行銷戰役或任務進行的行為的紀錄。
  • 針對某一項或某幾項活動可對其費用進行管理，包括費用的申請和報銷以及費用的審批；
  • 在日曆中可制定任務和活動計畫，管理人員可通過日曆查看員工的活動安排；
  • 對於新建的活動可設置是否短資訊提醒或系統提醒；
  • 可在業務過程中使用郵件群發，系統自動紀錄發出的郵件；
  • 銷售或服務的過程中，可使用工作日志來記錄工作方面的經驗；

服務管理部分

• 索威CRM 客戶關係管理系統 專案服務跟蹤：
  
  • 對重點專案、大型專案、合同訂單簽定後的專案實施過程進行管理監督控制；
  • 有效實現銷售模組與服務模組緊密集成和任務協作；
  • 可以對實施階段進行分階段管理；
  • 對每一實施階段的活動、費用進行管理，並把實施階段與合同的收款有機結合起來；
• 索威CRM 客戶關係管理系統 客戶服務跟蹤：
  
  • 方便建立服務請求，自動分配服務請求；
  • 服務請求實現工作流自動化，對服務請求的產生、分配、處理、回饋客戶、請求升級等環節進行跟蹤，每個環節處理會留下歷史記錄，方便追溯。
  • 服務請求完成後，可進行客戶滿意度調查；
  • 服務請求完成後，可完善產品缺陷庫；
  • 記錄客戶投訴並可以自動轉入服務請求進行處理；
  • 根據產品缺陷，自動檢索產品缺陷知識庫，找出解決方案；
  • 服務經理可完整監控整個服務進程；
  • 可以對客戶的回饋進行處理，並可以設定條件自動生成客戶關懷記錄，提醒服務人員進行及時的客戶服務；
• 索威CRM 客戶關係管理系統 產品品質跟蹤：
  
  • 對已銷售的產品，系統自動生成商品記錄，服務人員通過商品進行跟蹤服務；
  • 可以對商品進行系列號（單品）跟蹤；
  • 系統根據產品的保修天數，自動計算商品的保修期，保修期可以按多種類型設置；
  • 可以對商品的維修歷史記錄進行跟蹤，產品缺陷記錄進行跟蹤；
  • 可根據服務請求和產品缺陷生成產品維修單，下達維修任務；
  • 產品維修單實現工作流自動化，從維修診斷、維修派工、維修檢查、維修結算等階段進行管理和跟蹤，列印服務派工單，分配服務人員進行服務；
  • 維修過程配件的管理；
  • 根據商品是否在保修期內，執行不同的維修收費；

移動行銷部分

• 索威CRM 客戶關係管理系統 企業分銷管理：
  
  • 通過手機訂貨短信，企業可以快速瞭解前方客戶訂貨資訊，及時發貨配送，提高客戶訂單的執行效率。
  • 在客戶訂單執行過程中，通過手機短信的群發功能，催促相關審批人員及時審批訂單，加快單據流轉，提高業務執行效率。
  • 銷售人員可以利用手機短信，完成發票的申請和銷售回籠資訊的上報，不僅節省了公司原有的辦公費用，還有效提高了企業資金的回籠速度。
  • 貨物運輸過程中，承擔運輸的人員可以通過手機短信報告運輸途中發生的各種突發事件，企業通過對貨物運輸過程中的監控，可以快速決策，最大限度的減少運輸過程中的損失。
  • 利用手機短信系統，貨物運輸人員可以及時反映貨物送達資訊，並通過客戶方短信確認功能，即時完成企業與客戶的貨物交接過程，防止因交接延誤發生的糾紛。
• 索威CRM 客戶關係管理系統 商業管道管理：
  
  • 通過手機短信，零售代表可以快速完成終端的報量工作，銷售後勤可以根據終端銷售資訊迅速完成銷售統計與分析，從而達到與市場促銷活動同步的目的。
  • 商務代表可以利用手機短信，上報負責管道的商業流向，從而完成商業流向的分析與跟蹤。
  • 管道稽查人員可以根據隨時瞭解的產品批號資訊，利用手機短信查詢企業管道終端進銷存資訊，通過核對，完成對竄貨行為的稽查。
• 索威CRM 客戶關係管理系統 夥伴關係管理：
  
  • 零售終端可以通過短信查詢對應品種的專家和廠家分支機搆資訊，從而方便、快捷的與專家取得聯繫，完成既定的銷售活動。
  • 商業單位可以定期查詢折扣返利支付情況，並查詢相關政策，對與達成返利額度進行友情提示，推動商業單位快速達成銷售額度，推動企業產品上量。
  • 短信系統可以定期提示銷售人員重點夥伴聯繫人的生日和喜好，幫助銷售人員採取有效方式慶祝夥伴聯繫人的生日，從而進一步拉近夥伴間的合作關係。
• 索威CRM 客戶關係管理系統 客戶關係管理：
  
  • 零售終端可以通過手機短信的查詢功能，從企業的知識庫中獲得專業的促銷知識和藥品陳列知識，幫助零售終端規劃和實施自己的促銷活動，提高促銷的效果。
  • 通過短信，銷售代表可以定期得到所轄零售終端重點諮詢專家的生日和喜好資訊，對諮詢專家採取針對性的拜訪和慰問活動，提高諮詢專家的滿意度和忠誠度。
  • 患者可以通過手機短信查詢所服藥品的藥理知識和臨床資料，使患者充分瞭解藥效，配合諮詢專家做出有針對性的恢復計畫，快速恢復健康，提高消費者滿意度。
  • 消費者可以通過短信對所見到的假冒偽劣藥品進行舉報，使企業有針對性的採取打假行動，最大限度的維護消費者權益，提高消費者忠誠度。
• 索威CRM 客戶關係管理系統 市場促銷管理：
  
  • 市場促銷人員可以利用手機短信制定日程計畫和彙報日程總結，使市場部門第一時間內活得業務人員的工作資訊，為企業市場活動的動態分析提供有力的依據。
  • 市場管理人員可以利用手機短信下達市場活動計畫，不僅大大節省了市場反應的時間，還有效提高工作效率，節省不必要的會議開支。
  • 短信系統可以根據制定好的市場活動計畫和日程計畫，按期提醒相關人員，確保市場活動按期完成。
  • 業務人員可以根據即將發生的市場活動填寫費用申請短信，提前進入費用審批流程，並催促相關人員審批，加速企業內部事務處理，為順利開展市場活動奠定基礎。
• 索威CRM 客戶關係管理系統 雇員關係管理：
  
  • 企業短信平臺可以根據員工的檔案資訊，對過生日的員工發送祝賀資訊，提高員工的滿意度。
  • 企業可以利用短信群發功能，對公司的相關會議和檔資訊進行傳達，使資訊快速傳遞，達到協同一致的目的。
  • 員工也可以利用短信快速、方便的向公司制定信箱發送各種意見，通過這種手段，公司可以快速獲取員工的各種狀況，及時採取處理措施，提高員工的滿意度。
• 索威CRM 客戶關係管理系統 售後服務管理：
  
  • 消費者可以利用手機短信，發送各種產品問題，企業利用服務知識庫快速查找消費者問題庫，並在第一時間內解決消費者問題，提高消費者滿意度。
  • 企業可以群發短信給消費者，進行售後資訊的回饋和調查，幫助企業分析消費者行為，為進一步制定市場行銷計畫和產品研發計畫提供重要依據。

商業智慧部分

• 索威CRM 客戶關係管理系統 客戶分析：
  
  • 客戶價值分析；
  • 客戶服務綜合分析；
  • 客戶滿意忠誠度分析；
  • 客戶利潤綜合分析；
  • 客戶流失綜合分析；
  • 客戶潛在價值分析；
• 索威CRM 客戶關係管理系統 銷售分析：
  
  • 客戶銷售分析
  • 部門銷售分析
  • 產品銷售分析
  • 銷售漏斗分析
  • 銷售利潤分析
  • 銷售費用分析
  • 銷售進程分析
  • 合作夥伴銷售分析
• 索威CRM 客戶關係管理系統 產品分析：
  
  • 產品品質缺陷分析
  • 產品品質費用分析
  • 產品生命週期分析
  • 產品獲利能力分析
  • 產品市場佔有率分析
  • 產品競爭能力分析
  • 產品市場容量分析
• 索威CRM 客戶關係管理系統 市場分析：
  
  • 市場活動分析
  • 市場費用分析
  • 市場線索分析
  • 市場情報分析
  • 促銷-回饋分析
  • 合作夥伴市場分析
• 索威CRM 客戶關係管理系統 競爭優勢分析：
  
  • 競爭對手產品分析
  • 競爭對手企業分析
  • 競爭對手市場投入分析
  • 競爭對手市場佔有率分析
  • 競爭對手管道能力分析

與其他系統的集成

• 索威ＣＲＭ作為索威企業應用套件之一，與其他應用套件是無縫集成；
• 統一身份認證（Single Sign-On, SSO）的含義是用戶在網路上只需登錄一次，以後在訪問所有有權訪問的網路資源時不再需要進行身份驗證；
• 統一的操作習慣，統一的介面風格，給企業應用帶來極大的方便，降低培訓時間，減少實施風險；
• 基礎資料與各應用套件之間相互共用，不需在其他系統中重複輸入；
• 功能模組可以與其他系統拼裝使用，業務流程可以跨越多系統；